苗木野空在小時候便憧憬卡萊多劇團華麗精彩的表演，立志要成為像蕾拉那樣美麗著名的演員，為了參加卡萊多劇團的考試，從日本來到了美國西海岸。可是因為空迷了路，在向路邊報攤打聽問路時遇到一位奇怪的“ BT ”大叔對她動手動腳，捏她的腿。正要生氣時，不料行李被搶，不得不去追小偷。
在追到小偷和員警解釋完畢後，空在考試會場還是遲到了，因為蕾拉的阻撓，空錯過了試選。空正要傷心時，在“卡萊多劇團”後臺監理 肯 的幫助下，得到參觀後臺的機會。其間空不小心弄傷了嬌氣的蹦床演員圖蘭布琳塔薩，之前的那位“BT”大叔出現了，原來他就是“卡萊多劇團”的老闆卡洛斯。卡洛斯讓空代替受傷的圖蘭布琳塔薩上臺演出。
卡洛斯的決定讓空又驚又喜，舞臺上，空在最初的生疏和膽怯之後立刻調整過來，發揮越來越好，然而在最後一跳時卻險些跌落臺外，幸好被猶利所救。不過空在的舞臺膽量和滑稽又柔美的表演讓觀眾賞心悅目。最後空被卡洛斯作為特例進入了“卡萊多劇團”。蕾拉對老闆卡洛斯的決定很生氣，卡洛斯卻對蕾拉說了這樣一句話：“總有一天，觀眾會因為空來卡萊多劇團看演出！”
正當空歡呼雀悅時，在空的宿舍出現了和舞臺化裝間裏一樣的不可思議的小丑木偶，它自稱是夫魯，舞臺精靈。它的出現讓空感到非常得不安……
該片人物情節生動活潑，故事輕鬆幽默，很成功的展現了苗木野空這個個性鮮明活潑可愛的人物；題材也很新穎，以“卡萊多劇團”為中心描寫了一群舞臺雜技演員的幕後生活，特別是動畫製作方面表現不俗，動畫光影的效果很到位，值得推薦給大家。 |
